Раннее утро. Берег реки Оредеж. В отражении реки легкими игривыми огоньками мерцают багряные деревья и кустарники, обрамляющие берег богатой осенней палитрой. Солнце мягко окутывает пейзаж еще теплыми лучами, скользя по силуэту красного берега реки. Состояние природы словно акварельный этюд, все полупрозрачно, в дымке тающего ночного тумана, словно перламутровое , легкое, воздушное.
По берегу неспешно идет худощавый человек в берете, внимательно и подолгу он всматривается вдаль, изредка замедляя шаг и останавливаясь. Словно старается запомнить или внимательнее что-то рассмотреть, а может запомнить и унести с собой первое впечатление от раннего утра. Вдруг он достаёт небольшой блокнот и начинает быстро и ловко зарисовывать силуэты деревьев, линию берега и даже просветы солнца, пронизывающие оставшиеся кроны еще не опавших листьев. Ритм сердца бьется в унисон с прикосновением карандаша к бумаге.